2021年4月21日，Gartner发布了2020年全球公有云IaaS市场数据：公有云IaaS市场规模达642.86亿美元（约4178亿人民币），同比增长40.7%。

而在市场高速增长的情况下，另一个趋势仍在加剧：市场越来越向头部厂商集中！尤其是头部的3A格局愈趋于稳固，亚马逊、微软和阿里云排名牢牢保持全球前三的为止。

从上图的数据，我们可以看到近五年（2016年至2020年）公有云IaaS市场变化：

1. 老大亚马逊市场份额逐年下滑，由53.7%降至40.8%，减少12.9%；

2. all in cloud后的微软市场份额不断攀升，由8.7%猛增至19.7%，增加11%；

3. 国际市场受阻的中国巨头阿里云仍在持续上升，由3.7%猛增至9.5%，增加5.8%；

4. 心不在焉但技术强大的谷歌云由2.7%至6.1%，增加3.4%。

5. 被制裁后在云计算异军突起的华为取代腾讯进入前五，市场份额为4.2%。

从数据上看，公有云IaaS市场呈现一个显著的特征：头部越来越大，尾巴越来越小——TOP4加起来的总份额从2016年的68.8%增加至80.3%，而Others 的市场份额则逐年下滑，从2016年的31.2%下滑至2020年的23.9%！

但无论是头部的TOP5巨无霸，还是Others中的数以百计的中小玩家，它们内部都不是铁板一块，都在出现局部内的分化，比如，亚马逊似乎已经出现增长疲态，份额逐步降低，而紧随其后的微软、阿里云势头迅猛，有取而代之的势头；而在Others里面一些有实力的玩家也在蠢蠢欲动，试图抢班夺权，跻身TOP行列，比如移动云已经瞄准国内第一阵营。

本文讨论两个问题：1、阿里云能否登顶？2、留给Others里那些有野心的玩家的时间还剩多少？

先讨论第一个问题：阿里云是否有机会登顶？

如果纵观阿里云的发展，你会发现它就像一个勤奋的富二代，过去五年中，阿里云在全球市场上份额稳步增长，并于 2018 年超过谷歌成为全球第三、亚太第一，与亚马逊、微软形成稳定的"云计算 3A 格局"。

那阿里云是否有机会再进一步，挑战亚马逊的王者地位呢？

优势1：背靠中国的庞大市场！

阿里云最大的倚仗就是中国庞大的市场。近年来，国务院以及行业主管部门高度重视云计算产业发展，先后多次发布政策规划文件，持续优化产业发展环境，大力支持企业上云。今年，在国家新型基础设施建设的发展规划驱动下，云计算作为"新基建"的底座，更是为数字经济按下了"快进键"。

一方面是国家层面高度重视云计算，另一方面，中国经济发展将给云计算创造独一无二的市场空间。2020年中国GDP达1015986亿元，同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。更惊人的是，今年一季度 中国GDP 同比增长 18.3%，这是 1992 年有季度 GDP 统计数据以来的最高值。这个令人咋舌的数据背后，体现的是特殊时期中国经济的强大韧性。

与中国经济发展相得益彰的是，2020 年中国公有云 IaaS 市场规模超过 1100亿元，同比增长 62.3%，是全球规模最大、增速最快的云计算市场之一。中国云计算市场正处于高景气周期，且技术、生态与能力基础可比肩全球顶级水平，将持续保持高于平均值的高增长速度。

据信通院预测，2020-2023年云计算市场规模平均增速为29.51%。到2023年，国内云计算市场规模将达到3754.2亿元，其中公有云市场规模为2307.4亿。中国云计算市场的发展速度是全球速度的1.5倍-2倍！

而在中国的经济发展无疑给阿里云创造了巨大的发展空间，由于众所周知的原因，中国云计算市场一直半封闭状态，国际巨头只能曲线入华，而处于信息安全等考虑，很多大型企业、政务行业在选择云服务厂商的时候会非常谨慎，而在政商行业客情关系一直不错的阿里云手握优势！

优势2：全新的云计算形态，形成强大的"护城墙"

云计算1.0时代，IaaS包打天下，亚马逊凭借强大的IaaS能力迅速抢占世界老大地位，而进入云计算2.0时代，单靠IaaS已经失去竞争力，各大厂商巨头都在积极构建 IaaS 层之上的全新云计算形态。

比如，微软推出 Azure+Office365 战略，结合 IaaS 和 SaaS，将 Office 的企业客户优势引入云计算服务，迅速抢占大量企业市场。谷歌云也将云与办公软件相结合，前者为 GCP，后者为 G Suite，包括 Gmail 和 Google Docs 服务，这一模式同样得到市场认可。

而阿里云则提出了一个更进一步的新模式——"云+新型操作系统"模式。2020年9月，阿里云为飞天云计算平台装上数字原生操作系统，让云就像在计算机上用 Windows 一样简单，最大程度地激发中小企业的数字化转型意愿、加速数字化转型进程。

与此同时，阿里云从底层技术能力的满足到顶层应用开发的低门槛，极大提升企业用户粘性，带来更丰富的企业用户资源，并提升产品的丰富性和服务能力，是一个云与操作系统的综合作用，而并非简单的 IaaS 与 PaaS、或 SaaS 产品的直接相加。

对于那些没有或者缺乏技术能力的中小微企业，在云钉一体的模式下，用他们用"拖拉拽"的方式就能建立自己的企业应用，加快了创新的速度，让企业自己拥有数字化转型的主动权，这是正是今天大部分对上云跃跃欲试的中小企业的刚需。

我们可以从行业维度来看：在金融、公共服务、零售、教育等重点行业，亚马逊、微软和阿里云均位居全球前三。其中，受益于中国在线教育市场的发展，阿里云在教育行业排名全球第一，超过亚马逊和微软，市场份额达24.3%。此外，在零售领域，阿里云份额也与微软基本持平。

在IaaS之上，Gartner预计，到2024年全球PaaS市场规模将增长至当前的一倍以上。

评估显示，阿里云位于全球云数据库领导者象限：

另在Serverless领域，Forrester的FaaS Wave中，阿里云位于全球领导者象限，产品能力全球第一。

优势3：强大的技术能力

我曾经在《一边忙收购，一边闹独立，从天翼云的"自救"看国产云计算的未来》一文中提到：云厂商只有自研才能生存。

为什么一定要强调"自研"，而不是使用"开源"方案呢？毕竟开源方案更加简单、性价比高。事实上，自研能力可能是未来一家云计算公司能够生存下来的必备技能：有自研的能力，也有基于开源二次优化的能力，还有对外开源回馈社区的能力，自研+开源才是对立统一的技术建设方向。巨头企业需要完全的自主可控，才能在激烈的市场竞争中不被掣肘。

纵观全球云计算格局，市场份额总和近80%的亚马逊、微软、阿里云、谷歌无不是从底层就做了自主研发的，不断追赶容器、微服务、DevOps等技术热点，其目的就在于增加产品和技术的深度与广度。

而阿里云在自研方面可谓是做到了极致，基本做到了软硬一体，我们可以看看阿里云的"自研全景图"，来感受一下阿里云的自研野心和能力：全国唯一的自研云操作系统飞天；自研的神龙云服务器架构；自研分布式存储系统盘古、自研云原生数据库 PolarDB、自研含光 800AI 芯片……

当然，亚马逊、微软、谷歌等巨头的自研能力也是非常强悍，阿里云与之相比的优势在哪里呢？答案仍是中国市场！

全球 IT 圈已经形成了一个共识：规模庞大的中国互联网已经变成了一个历练技术的沙箱，用于创建和测试各种新的解决方案，而这个规模是其他经济体几乎无法复制的。Kubernetes、Apache Kylin、Dubbo、TiDB，这些技术扎根于中国互联网的土壤，迅速成熟。

而在中国互联网土壤里生长出的开源软件，又反哺给了世界开源社区，建立起信任和良性循环。Linux 基金会、CNCF 基金会、Apache 基金会，都有越来越多来自中国科技公司、中国云厂商甚至中国个人开发者的贡献身影，这就是最好的证据。

所以，根据以上三大优势，我回答第一个问题，阿里云是否有机会超越亚马逊、微软登顶？我的答案是肯定的，就看时间给出最终的答案。

以上论述部分素材引用自Gartner报告及"小智的互联网观察"，特此注明。

第二个问题，留给Others里那些有野心的玩家的时间还剩多少？

前文提到，公有云市场（IaaS）越来越向头部厂商集中！——TOP5加起来的总份额从2016年的68.8%增加至80.3%，而Others 的市场份额则逐年下滑，从2016年的31.2%下滑至2020年的19.7%！（下图其实把第五名归入了Others）

而更可怕的是，如果以这个趋势来算，到2025年，留给Others的公有云IaaS市场空间可能只剩8%！要知道，Others中可是挤满了全球数以百计的公有云玩家，光国内有据可查的公有云服务商就有超过60家，全球范围内保守估计有超过200家。8%的市场份额肯定是养不活这数百家的公有云厂商。

事实上，当前大部分公有云厂商都是在赔本赚吆喝，官方正式宣告盈利的大概只有阿里云一家，阿里云在2020年最后一季度告别亏损、实现盈利。

那既然公有云生意这么难做，为什么还有那么多企业前赴后继地投入到这片市场呢？我分析了一下，大概有以下三种情况：

第一种，企业自身有大量上云需求，反正都是建，规模大点单位成本更低，还能出租赚钱，何乐而不为；

第二种，企业本身是上市公司，需要时不时讲些故事来鼓舞投资者，刺激股价，而云计算一直是一个好故事，比如微软；或者以云计算为故事，争取上市融资，然后变现，或者直接被全盘收购。

第三种，企业确实认为云计算是一盘好生意，只要逐步做大，抢占一定的市场份额，跨过盈亏平衡点，就能盈利，所以当前的苟且只是为了诗和远方。

无论是哪种情况，"盈亏平衡点"都很重要，如果是一块亏损的业务，任何一家企业都不会长期养活着，关键点在于，盈亏平衡点（存活平衡点）在哪里？

如果拿手机行业类比，余承东曾经说过，一家手机厂商如果市场份额达不到10%这个门槛，是无法盈利的，所以也无法独立存活下来。

至于云计算市场的"存活平衡点"，我也曾跟业内朋友进行过初步的推算，以公有云当前的业务利润率（撇除不断增加的投资因素），公有云市场的"存活平衡点"大概在4%左右，折算到国内公有云市场的话，市场份额大概在16%左右。

这意思就是说，一家国内公有云厂商要独立获得稳定盈利，并长期持续发展的门槛值是获得16%的市场份额，放到全球市场的话则必须获得4%的市场份额。

需要特别指出的是，后续随着价格战、利润率水平的逐步降低，对生存所需的营收规模会逐步增加，但4%/16%这个市场份额大体上稳定的。

所以，对于那些身处Others阵营的有野心的玩家来说，16%就是它们的目标，只有达到这个目标，才能确保盈亏平衡，独立存活发展。

16%的市场份额意味着什么呢？

根据IDC近日发布的《全球公有云服务市场（2020年）跟踪》报告，2020年全球公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到3,124.2亿美元，同比增长24.1%；中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS，下同）达到193.8亿美元（1257.76亿人民币），同比增长49.7%，全球各区域中增速最高。

如果以16%的盈亏平衡点来算的话，一家云厂商要在撇除投资影响的情况下获得盈利的话，其公有云营收大概需要达到201亿元。

我粗略算了一下，中国公有云市场近五年的复合增长率大概为55%，如果以这个增长速度算的话，从2021年开始未来五年，中国公有云市场产值规模分别为：1950亿元、3022亿元、4685亿元、7261亿元、11255亿元。

当然，我们不能指望中国公有云市场持续保持高增长，我们适当向下修正一下，如果我们以35%的复合增长率算的话，未来五年中国公有云市场产值规模分别为：1698亿元、2292亿元、3095亿元、4178亿元、5641亿元。

如果以此产值规模算，未来5年的盈亏平衡点大概是272亿元、367亿元、495亿元、668亿元、903亿元！而这只是确保生存的门槛值！

对于Others来说，它们的目标就是早日从芸芸众生中脱颖而出，抢占市场份额，达到盈亏平衡点。

要实现这个目标有多难？没有对比就没有伤害，我们拿一些国内知名云厂商来跟这个"门槛值"做一个对比——

金山云，号称稳居国内公有云前五，2020年营收65.77亿元，距离201亿元还有相当大的距离，所以，它没有意外地陷入亏损，亏损9.47亿元。市场份额4.98%。

天翼云，运营商做云的老大，2020年云业务收入138亿，增长58%，距离201亿元也有不小的差距，所以，亏损应该在情理之中，市场份额10.4%。

百度智能云，BIG3的强有力挑战者，2020年收入130亿元，同比增长67%，也没有达到201亿元的门槛，市场份额9.84%。

华为云，BIG2的强有力挑战者，2020年收入143亿元，增速达168%，市场份额10.8%，虽然发展迅猛，但亏损仍是无法避免。

腾讯云，阿里云的最大竞争对手，2020年收入255亿元（非官方数据），市场份额19.36%，如果剔除投资摊还的影响，应该可以盈利。

阿里云，中国市场老大，2020年营收556亿元，同比增长56.6%，市场份额42.1%，国内公有云霸主的地位算是彻底稳固下来了。

从国内主要的公有云服务商2020年的表现来看，只有腾讯云和阿里云能够实现盈利，理论上实现了独立存活的能力，要知道，它们已经苦苦经营了十年时间了！

目前国内市场TOP2已经相对稳定了，而第三名的竞争也已经日趋明朗，华为云将在TOP3中占一席之位，这一点也没有太多疑问。而后面随着TOP3对市场的进一步掌控，剩下的玩家的下场是显而易见的，苟且活着，或者死去。

2020年国内TOP3加起来的市场份额超过72%，其他玩家只能分享剩下不到28%的蛋糕，更严重的，TOP5加起来的市场份额超过90%，剩下的不到10%。留给Others的时间还有多久呢？

当然，对Others来说仍有一个好消息，就是上一篇中提到的：中国经济正在高速增长，这无疑会给中国公有云市场带来巨大的空间，这个增长的过程可能是爆炸式的，头部的巨头们可能难以短时间内全部吞食，而这，是Others最大的机会！